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千金-益母颗粒電力設備與新能源周報光伏反傾銷結果即將落

发布时间:2020-02-14 12:27:51

电力设备与新能源周报:光伏"反倾销"结果即将落地

电力设备行业

本期板块投资思路

过去的一周,电力设备板块涨幅4.95%,沪深300指数涨幅2.02%,行业表现强于大市,涨幅居前的有新能源个股,例如中环股份、中利科技、隆基股份、海润光伏等,此外,国系个股表现抢眼,许继电气、国电南瑞、平高电气、置信电气周涨幅分别达到11.58%、10.47%10.15%、12.40%,我们此前报告中曾经多次提到国系的超额收益,并重点阐明来自于三个方面,一是信心的重建,二是细分子行业的高景气,例如配电自动化、直流输电、特高压交流输电等,三是来自于国系的管理改革、降本增效上周我们在郑州举行了上市公司交流会,电力设备行业重点邀请了许继电气、平高电气、森源电气交流结果再次强化了国系的超越行业表现,国家电对许继、平高的考核重点在于利润,淡化收入考核,此外,上市公司的市值也是重点参考指标,涉及到领导在体系内的地位在降本增效方面,公司也拿出了具体的措施,以许继为例,以前公司各业务板块都有自己的销售渠道,例如继电保护、变压器等,每个业务板块都建有络,目前正在对销售体系进行平台化改革,统一络,降低费用国系个股业绩处在上升拐点,增速超越行业,主要是估值问题,在目前的时点,股价的上升或将放慢脚步,但是趋势未变

过去的一周,光伏级多晶硅价格继续回落,周降幅1.21%,156单晶硅片价格持平,156单晶电池片价格上涨0.96%,晶体硅组件价格上涨3.14%,下游产品价格的上涨源自于成本的推动过去一周,海外上市新能源个股大多有不错的涨幅,英利、阿特斯、赛维、保利协鑫、卡姆丹克周涨幅均超过10%欧盟对中国太阳能产品的反倾销预计6月初裁定,目前悲观预期蔓延,双反将导致双输,多晶硅价格再次上涨预期存在,但是整个光伏行业来说,市场的萎缩将带来更漫长的复苏期新能源板块我们继续推荐阳光电源,今年EPC预计贡献8个亿左右的收入,6000万左右的净利润,逆变器方面,今年预计出货量达到3个GW,成本方面,今年将继续显着降低,预计年底将至0..25元/W,价格方面,目前还是呈现继续走低的态势,但是今年总体来看,价格降幅或低于成本降幅,毛利率现拐点

本周我们推荐配置组合不变,包括许继电气、平高电气、思源电气、阳光电源

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